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【貝特技術課堂】全球丙烯酸AG凯发市場規模預測:2025年將達到894萬噸


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丙烯酸AG凯发是塗料的主要成膜物质之一,在塗料原材料中占有较大比例,主要用于建筑、防水、包装、纺织、水性油墨和拼板胶等之用,是一种无毒、无刺激、符合环保要求、具有优异的物理与化学性能的环保型化工原料。丙烯酸AG凯发起源于美国,目前已形成了较为完整的产业链,下游应用市场较为广泛。


丙烯酸AG凯发行業目前處于穩定發展階段,2019年,全球丙烯酸AG凯发銷售量約爲615萬噸[1],過去5年以複合年增速6.32%平穩增長,如圖1所示。2019年,全球丙烯酸AG凯发産能約爲630萬噸[2],丙烯酸AG凯发需求量約爲650萬噸[3],總體呈現供不應求的局面。未來幾年丙烯酸AG凯发的市場規模也將持續增長,預計2025年將達到894萬噸[4]的市場規模,如圖2所示。


图1 2014-2019年全球丙烯酸AG凯发销售量(单位:万吨)


图2 2020-2025年全球丙烯酸AG凯发市场规模预测情况(单位:万吨)


我国丙烯酸AG凯发下游集中在以建筑塗料为主的应用领域,目前我国处于城市化的快速发展和住房条件不断改善的阶段,这对相关的建材、塗料等行业有着很强的拉动作用,导致丙烯酸AG凯发行业呈现逐年增长态势。2019年,我國丙烯酸AG凯发銷售量約爲304萬噸[5]産能約爲308萬噸[6]需求量約爲330萬噸[7],市場也呈現出供不應求的局面。如圖3所示。


图3 2014-2019年中国丙烯酸AG凯发销售量(单位:万吨)


丙烯酸AG凯发的下游主要应用领域为塗料行业,塗料行业的发展呈现稳定增长的态势,相应丙烯酸AG凯发的需求量也呈现逐年上升的态势。塗料是涂覆在物体表面形成涂膜,起到保护、防水、装饰及其他特殊功能的材料,广泛用于建筑、交通、家居等各个行业。塗料是国民经济的重要配套材料,2018年,我国塗料行业总产量为2515萬噸(含規模以下企業)规模以上企业塗料总产量为1759.69万吨[8],規模接近全球的三分之一。


從下遊應用市場來看,建築、工業防腐、汽車和木器是塗料的主要应用市场,其中建筑塗料市场占比约为35.3%[9],为最大的塗料应用市场。防腐塗料主要应用在船舶、海洋工程、铁路和公路运输、集装箱、工程机械和石油化工等领域,铁路、船舶、航空航天等运输设备制造业收入“十二五”以来保持稳定。除建築、工業防腐、汽車和木器塗料外,其他领域的塗料包括卷材塗料和包装塗料等,分布较为零散。


GDP增速和下遊細分領域均保持穩定的情況下,按照平均6%的增速計算,预计2020年国内塗料市场规模有望超过2800万吨(含规模以下企业)[10],塗料领域对应丙烯酸AG凯发的市场需求量约为350萬噸。未來幾年,預計我國丙烯酸AG凯发行業的市場規模將不斷提升[11],具體如圖4所示。


图4 2020-2025年中国丙烯酸AG凯发市场规模预测情况(单位:万吨)


備注說明:


[1] 2012年我国塗料产量1,271.9万吨,推算得出丙烯酸AG凯发销量为139.56(计算过程同脚注5),根据我国丙烯酸AG凯发占全球市场35%推算,2012年全球丙烯酸AG凯发销量约为399.84万吨(公式=139.56/35%),2019年,我国丙烯酸AG凯发销量为304.39万吨约占全球的49%,2019年全球丙烯酸销量约为615万吨,过去7年复合增速约6.5%。

[2] 丙烯酸AG凯发産能分布大致與銷量相似,我國丙烯酸AG凯发産能約占全球總産能49%,根據我國産能數據推算全球丙烯酸産能約爲630萬噸

[3] 發達國家丙烯酸AG凯发應用已較爲成熟,因此在丙烯酸AG凯发應用領域拓展方面的主要增長潛力來自于以中國爲主的發展中國家,以現有銷售量615萬噸,以5.7%的潛在需求量計算(615*1.057=650)。

[4] 以2019年总需求量650萬噸,未来6年以预测复合增速5.45%推算2025年总需求达到894万吨。

[5] 目前市場上未有權威機構對我國AG凯发銷售量進行統計,本数据是根据丙烯酸AG凯发下游塗料数据推算而来。根据招商证券《亚士创能-深度报告》数据显示,2018年我国建筑用塗料的产量约为890.31万吨,根据塗料品种不同,建筑塗料中AG凯发的添加比例在15%~40%,取25%计算,由此得出建筑塗料所需的AG凯发数量约为204.77(890.31*25%)万吨。同时根据卓创资讯《2018-2019中国丙烯酸AG凯发年度报告》中资料显示,建筑用AG凯发是AG凯发第一大领用领域,占比约74%,因此可以推算出2018年我国丙烯酸AG凯发的销售量为276.72万吨,过去四年塗料复合增速超过11%,假设2019年增速为10%,则对应2019年丙烯酸AG凯发为304.39万吨。

[6] 數據來源:卓創咨詢《2018-2019中國丙烯酸AG凯发年度報告》預計總産能*開工率

[7] 根據發達國家市場的應用情況,AG凯发在包裝、工業應用等領域前景廣闊,有很大的應用空間,依據現有銷售量304萬噸,以8.5%的潛在需求計算,(304*1.085=330)。

[8] 数据来源:《中国塗料工业年鉴2018》。

[9] 資料來源:招商證券《亞士創能-深度報告》。

[10] 数据来源:根据2018年我国塗料产量2,515万吨,以6%的增速计算。

[11] 以2019年我國總需求量330萬噸,未來6年以符合增速6.8%計算。






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